Software de Agenda para tu Asesoría Financiera
Deja que tus clientes agenden sus asesorías online, reduce las inasistencias con recordatorios automáticos por WhatsApp y lleva el control de cada cliente y seguimiento desde un solo lugar. Ideal para asesores de inversión, crédito y planeación financiera.
- 24/7 — recepción de citas desde tu perfil público
- WhatsApp — recordatorio automático antes de cada cita
- Reportes — ingresos por servicio, sede y período
¿Qué incluye la app para asesores financieros?
- Agenda online según tu disponibilidad — Tus clientes ven tus horarios reales y agendan la asesoría directamente. Defines duración por tipo de cita (primera asesoría, seguimiento, cierre) y organizas tu día sin llamadas que te interrumpan.
- Recordatorios automáticos por WhatsApp — El sistema recuerda al cliente su cita y los documentos que debe llevar. Confirma o reprograma con tiempo, reduciendo las inasistencias que te hacen perder horas de venta.
- Historial y seguimiento de cada cliente — Cada cliente tiene su perfil con el historial de asesorías anteriores, y puedes dejar una nota en cada cita con el seguimiento o los acuerdos de esa sesión. Queda guardada en el historial de ventas y puedes volver a consultarla abriendo el detalle de esa cita.
- Seguimiento a tu cartera de clientes — Cada cliente queda con su historial de asesorías y su última visita a la vista, para que identifiques de un vistazo a quién no has retomado. Cuando acuerdas el siguiente encuentro, lo dejas agendado como una cita más.
- Equipo de asesores en un solo panel — Si trabajas con un equipo, cada asesor tiene su agenda y su cartera. Tú coordinas todo desde un panel central, con visibilidad de la ocupación y el seguimiento de cada uno.
- Perfil público para captar clientes — Apareces en Google cuando buscan "asesor financiero" o "asesor de inversiones" en tu ciudad. Los interesados ven tus servicios y agendan la primera asesoría directamente.
Tu ficha en el directorio
Tu negocio aparece gratis en el directorio de Gestabiz, organizado por categoría y ciudad, con un perfil público que Google puede indexar y donde tus clientes reservan online. Ver el directorio.
Precios
- Plan Gratis — $0 COP/mes. Agenda básica, perfil público, hasta 50 citas al mes.
- Plan Básico — $89.900 COP/mes. Recordatorios WhatsApp (créditos de mensajes), CRM de clientes, hasta 6 empleados. Sin comisión por reserva.
- Plan Pro — $159.900 COP/mes. Todo lo del plan Básico más contabilidad (P&L, IVA, ICA), habilitación ante la DIAN y reclutamiento.
- Plan Personalizado — parte gratis y pagas solo lo que agregas. Elige tus módulos, funciones y cantidades. Arma tu combo.
31 días de prueba gratis del plan Básico — sin tarjeta de crédito.
Casos de uso para asesores financieros
Preguntas frecuentes
¿Sirve para asesorías presenciales y virtuales?
Sí. Defines si la asesoría es presencial o virtual e incluyes el enlace de la videollamada en el recordatorio. Así atiendes clientes de cualquier ciudad sin que tengan que desplazarse.
¿Cómo me ayuda a hacer seguimiento a mi cartera de clientes?
El listado de clientes te muestra la última asesoría de cada uno, así identificas de un vistazo a quién no has retomado. Cuando acuerdas el siguiente encuentro lo dejas agendado como una cita más, y el cliente recibe el recordatorio automático antes de la fecha.
¿Puedo llevar el historial de los productos de cada cliente?
Claro. Cada cliente tiene un perfil con su historial de asesorías: qué servicio tomó y cuándo. Además, puedes dejar una nota en cada cita con los productos discutidos o el seguimiento acordado — esa nota queda guardada en el historial de ventas y puedes volver a consultarla abriendo el detalle de esa cita.
¿Funciona para un equipo de asesores?
Sí. Cada asesor tiene su agenda y su cartera, y tú coordinas todo desde un panel central. Ves la ocupación, los seguimientos y el desempeño de cada asesor del equipo.
¿Está protegida la información de mis clientes?
Sí. La información de cada cliente tiene control de acceso por usuario y la plataforma cumple con la normativa colombiana de protección de datos. Solo tú y los roles que autorices ven cada perfil.
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