Diferencia primera asesoría, seguimiento y cierre, cada una con su propia duración. Los clientes ven tus horarios reales y agendan sin llamadas que te interrumpan.
Coordinar cada asesoría por teléfono y WhatsApp quita tiempo para atender a más clientes — y cuando el cliente no llega a la cita agendada, se pierde el espacio que podía haberse dedicado a otro prospecto.
Defines duración por tipo de cita —primera asesoría, seguimiento, cierre— y organizas tu día sin llamadas que te interrumpan.
El cliente ve tus horarios reales y agenda directamente, sin coordinar por teléfono o chat.
Cada tipo de cita se configura con su propio precio y duración, sea presencial o por videollamada.
¿Puedo diferenciar la primera asesoría de una cita de seguimiento?
Sí, cada tipo de cita se configura como un servicio independiente, con su propia duración.
¿El cliente puede reservar sin llamarme?
Sí, ve tu disponibilidad real en tu perfil público y reserva directamente.
Agenda online, recordatorios por WhatsApp, historial de cada cliente y la última asesoría de cada uno a la vista para saber a quién retomar. La herramienta para tu asesoría financiera.
Un asesor financiero exitoso no es solo el que consigue clientes, sino el que los mantiene y les hace seguimiento. El problema es que coordinar citas por teléfono y rastrear a quién toca contactar de memoria limita el tamaño de cartera que puedes manejar bien. Un software de agenda y seguimiento rompe ese techo.
Los clientes ven tus horarios reales y agendan directamente. Defines duración por tipo de cita (primera asesoría, seguimiento, cierre) y organizas tu día sin llamadas que te interrumpan.
El sistema recuerda al cliente su cita y lo que debe llevar, reduciendo las inasistencias que te hacen perder horas de venta valiosas.
El listado de clientes te muestra la última asesoría de cada uno, así identificas de un vistazo a quién no has retomado. Cuando acuerdas el siguiente encuentro lo dejas agendado como una cita más, y el cliente recibe el recordatorio automático antes de la fecha.
Cada cliente tiene su perfil con el historial de asesorías, y puedes dejar una nota por consulta con lo que haya que recordar, protegido con control de acceso por usuario, cumpliendo la normativa de protección de datos.
El software no reemplaza la relación con el cliente: la potencia. Te permite atender más cuentas con el mismo nivel de cercanía y seguimiento.
Empieza gratis y gestiona citas, seguimientos y clientes desde un solo lugar. Comenzar gratis