Historial Protegido de tu Cartera de Clientes
Cada cliente tiene su perfil con el historial de asesorías anteriores, protegido con control de acceso por usuario — e identifica de un vistazo quién no ha vuelto en un tiempo.
El problema real
No tener un registro ordenado de los seguimientos, acuerdos y productos de cada cliente significa reconstruir el contexto de memoria cada vez que retomas el contacto, sobre todo con una cartera grande.
Así funciona en la práctica
- Cliente completa una cita: Cuando la cita se marca como completada, el sistema la asocia automáticamente al perfil del cliente.
- Queda en su historial: La fecha, el servicio y el profesional quedan registrados, sin que nadie lo anote aparte.
- Nota por cita, si hace falta: El negocio puede dejar una nota con un detalle a recordar — se consulta abriendo esa cita.
- Cliente vuelve: La próxima vez, el negocio abre su perfil y ve el historial completo antes de atenderlo.
- Identifica quién no ha vuelto: El listado de clientes muestra la fecha de la última visita de cada uno.
Cómo te ayuda Gestabiz
Perfil con historial de asesorías
Cada cliente tiene su perfil con el historial de citas de asesoría anteriores, protegido con control de acceso por usuario.
Nota por consulta para lo que hay que recordar
Dejas una nota en cada cita de asesoría con lo que necesites recordar — queda guardada en el historial de ventas y se consulta abriendo el detalle de esa cita.
Identifica quién no ha vuelto
El listado de clientes muestra la fecha de la última cita de cada uno, útil para identificar a quién no has visto en un tiempo y decidir tú mismo a quién contactar.
Todos los escenarios que cubrimos
- Cartera grande con muchos clientes activos: El historial de cada cliente está organizado por perfil, sin depender de recordar de memoria.
- Cliente sin cita reciente: Ves la fecha de su última asesoría en el listado de clientes, y decides si vale la pena retomar el contacto.
- Retomar el contexto de un cliente antiguo: Revisas el historial y las notas de sus asesorías anteriores antes de la próxima reunión.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ver cuándo fue la última vez que atendí a un cliente?
Sí, el listado de clientes muestra la fecha de la última cita de cada uno.
¿Quién puede ver el historial de mis clientes?
Solo tú y los roles autorizados, con control de acceso por usuario, cumpliendo la normativa de protección de datos.
Más sobre Asesores Financieros