Historial de Asesorías por Cliente para tu Firma Contable

Cada cliente tiene su perfil con el historial de asesorías anteriores, protegido con control de acceso — sin depender de hojas de cálculo sueltas.

El problema real

No tener un registro ordenado de las asesorías, obligaciones y pagos de cada cliente significa reconstruir el historial de memoria o revisando hojas de cálculo sueltas cada vez que el cliente pregunta por algo puntual.

Así funciona en la práctica

Cliente completa una cita: Cuando la cita se marca como completada, el sistema la asocia automáticamente al perfil del cliente.
Queda en su historial: La fecha, el servicio y el profesional quedan registrados, sin que nadie lo anote aparte.
Nota por cita, si hace falta: El negocio puede dejar una nota con un detalle a recordar — se consulta abriendo esa cita.
Cliente vuelve: La próxima vez, el negocio abre su perfil y ve el historial completo antes de atenderlo.
Identifica quién no ha vuelto: El listado de clientes muestra la fecha de la última visita de cada uno.

Cómo te ayuda Gestabiz

Perfil con historial de asesorías

Cada cliente tiene su perfil con el historial de asesorías anteriores, protegido con control de acceso.

Nota por cita para lo que hay que recordar

Dejas una nota en cada cita con lo que necesites recordar — queda guardada en el historial de ventas y se consulta abriendo el detalle de esa cita.

Acceso controlado por usuario

Solo el contador asignado y los roles autorizados ven el historial de cada cliente, cumpliendo la normativa de protección de datos.

Todos los escenarios que cubrimos

Cliente con asesoría recurrente mensual: Revisas el historial de asesorías anteriores antes de cada nueva cita.
Firma con varios contadores: El acceso al historial de cada cliente está controlado por usuario, no abierto a toda la firma.
Cliente que pregunta por una asesoría pasada: Consultas la nota de esa cita específica sin depender de la memoria.

Preguntas frecuentes

¿Quién puede ver el historial de un cliente?

Solo el contador asignado y los roles autorizados, con control de acceso por usuario.

¿Puedo dejar una nota con lo tratado en cada asesoría?

Sí, puedes dejar una nota en cada cita — queda guardada en el historial de ventas de esa cita.