En temporada de declaración de renta, controla cuántas citas aceptas por día según el tipo de servicio, y que cada cliente llegue con los documentos que necesita.
En temporada de declaraciones se amontonan las citas y coordinarlas por WhatsApp es un caos — y cuando el cliente llega sin los documentos necesarios, la cita se pierde igual de improductiva que si no hubiera llegado.
Defines la duración por tipo de servicio —declaración de renta, asesoría tributaria, contabilidad mensual— y controlas cuántas citas aceptas por día, clave en temporada alta.
El recordatorio automático llega con la lista de documentos que el cliente debe llevar, reduciendo las citas improductivas.
Cuando son varios contadores en la firma, cada uno tiene su propia agenda, y los clientes reservan con quien corresponde según disponibilidad real.
¿Puedo limitar cuántas citas acepto por día en temporada alta?
Sí, controlas la carga configurando la duración de cada tipo de servicio y los horarios disponibles por día.
¿El recordatorio incluye qué documentos debe traer el cliente?
Sí, puedes configurar el recordatorio para que incluya la lista de documentos necesarios para ese tipo de cita.
Sobrevive la temporada de renta: agenda online, recordatorios con lista de documentos, historial de clientes y control de honorarios para tu firma contable.
Para un contador, la organización es parte del oficio. Sin embargo, muchos siguen coordinando citas por teléfono, llevando el control de clientes en hojas de cálculo y sufriendo cada temporada de renta. Un software de agenda y gestión convierte ese caos estacional en un proceso ordenado.
Los clientes ven la disponibilidad real y agendan directamente. Defines la duración por tipo de servicio (declaración de renta, asesoría tributaria, contabilidad mensual) y controlas cuántas citas aceptas por día, clave en temporada alta.
El sistema recuerda al cliente su cita y los documentos que debe llevar. Esto reduce las inasistencias y evita las citas improductivas donde el cliente llega sin lo necesario.
Cada cliente tiene su perfil con el historial de asesorías anteriores, protegido con control de acceso. Puedes dejar una nota en cada cita con lo que necesites recordar — queda guardada en el historial de ventas y la consultas abriendo el detalle de esa cita.
Registras los honorarios por servicio puntual o por iguala mensual como ingreso en tu contabilidad.
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Un contador que automatiza su agenda no solo reduce inasistencias: proyecta el orden y la confiabilidad que sus clientes buscan en quien maneja sus finanzas.
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