Si tienes asesor financiero en Medellín, Gestabiz es el software de gestión de citas hecho para Colombia: agenda online 24/7, recordatorios automáticos por WhatsApp, pagos en COP y reportes claros de tu negocio. Sin comisiones por reserva y con soporte en español.
Gestabiz da servicio a asesores financieros en Medellín y en todo el departamento de Antioquia, ayudándote a llenar tu agenda con clientes de la zona y a reducir las ausencias con recordatorios por WhatsApp adaptados al horario local.
Medellín combina una fuerte cultura de emprendimiento con clientes muy digitales, sobre todo en El Poblado, Laureles y Envigado. Los negocios de servicios que adoptan herramientas modernas destacan en una ciudad reconocida por su innovación y su buen servicio al cliente.
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¿Sirve para asesorías presenciales y virtuales?
Sí. Defines si la asesoría es presencial o virtual e incluyes el enlace de la videollamada en la confirmación. Así atiendes clientes de cualquier ciudad sin que tengan que desplazarse.
¿Cómo me ayuda a hacer seguimiento a mi cartera de clientes?
Programas recordatorios de seguimiento para cada cliente y el sistema te avisa cuándo retomar el contacto. Así mantienes tu cartera activa y no se te escapan oportunidades de renovación o nueva inversión.
¿Puedo llevar el historial de los productos de cada cliente?
Claro. Cada cliente tiene su perfil con el historial de asesorías, productos y notas. Antes de cada cita revisas todo el contexto y das continuidad profesional a la relación financiera.
¿Funciona para un equipo de asesores?
Sí. Cada asesor tiene su agenda y su cartera, y tú coordinas todo desde un panel central. Ves la ocupación, los seguimientos y el desempeño de cada asesor del equipo.
¿Está protegida la información de mis clientes?
Sí. La información de cada cliente tiene control de acceso por usuario y la plataforma cumple con la normativa colombiana de protección de datos. Solo tú y los roles que autorices ven cada perfil.
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