Software de Agenda para tu Asesoría Financiera
Deja que tus clientes agenden sus asesorías online, reduce las inasistencias con recordatorios automáticos por WhatsApp y lleva el control de cada cliente y seguimiento desde un solo lugar. Ideal para asesores de inversión, crédito y planeación financiera.
- 60% — menos inasistencias a asesorías con recordatorios automáticos
- 3h — ahorradas por semana al dejar que agenden solos
- +30% — más prospectos desde el perfil público en Google
¿Qué incluye la app para asesores financieros?
- Agenda online según tu disponibilidad — Tus clientes ven tus horarios reales y agendan la asesoría directamente. Defines duración por tipo de cita (primera asesoría, seguimiento, cierre) y organizas tu día sin llamadas que te interrumpan.
- Recordatorios automáticos por WhatsApp — El sistema recuerda al cliente su cita y los documentos que debe llevar. Confirma o reprograma con tiempo, reduciendo las inasistencias que te hacen perder horas de venta.
- Historial y seguimiento de cada cliente — Cada cliente tiene su perfil con el historial de asesorías, productos y notas de seguimiento. Antes de cada cita revisas todo el contexto y das continuidad a la relación.
- Seguimiento a tu cartera de clientes — Programa recordatorios de seguimiento para no perder el contacto con tu cartera. El sistema te ayuda a retomar a tiempo cada oportunidad de inversión o renovación.
- Equipo de asesores en un solo panel — Si trabajas con un equipo, cada asesor tiene su agenda y su cartera. Tú coordinas todo desde un panel central, con visibilidad de la ocupación y el seguimiento de cada uno.
- Perfil público para captar clientes — Apareces en Google cuando buscan "asesor financiero" o "asesor de inversiones" en tu ciudad. Los interesados ven tus servicios y agendan la primera asesoría directamente.
Precios
- Plan Gratuito — $0 COP/mes. Agenda básica, perfil público, hasta 50 citas/mes.
- Plan Inicio — $80.000 COP/mes. Recordatorios WhatsApp, CRM de clientes, contabilidad Colombia, empleados ilimitados. Sin comisión por reserva.
30 días de prueba gratis — sin tarjeta de crédito.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para asesorías presenciales y virtuales?
Sí. Defines si la asesoría es presencial o virtual e incluyes el enlace de la videollamada en la confirmación. Así atiendes clientes de cualquier ciudad sin que tengan que desplazarse.
¿Cómo me ayuda a hacer seguimiento a mi cartera de clientes?
Programas recordatorios de seguimiento para cada cliente y el sistema te avisa cuándo retomar el contacto. Así mantienes tu cartera activa y no se te escapan oportunidades de renovación o nueva inversión.
¿Puedo llevar el historial de los productos de cada cliente?
Claro. Cada cliente tiene su perfil con el historial de asesorías, productos y notas. Antes de cada cita revisas todo el contexto y das continuidad profesional a la relación financiera.
¿Funciona para un equipo de asesores?
Sí. Cada asesor tiene su agenda y su cartera, y tú coordinas todo desde un panel central. Ves la ocupación, los seguimientos y el desempeño de cada asesor del equipo.
¿Está protegida la información de mis clientes?
Sí. La información de cada cliente tiene control de acceso por usuario y la plataforma cumple con la normativa colombiana de protección de datos. Solo tú y los roles que autorices ven cada perfil.
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