Gestión de Cuentas para tu Agencia de Marketing
Cuando la agencia crece y suma más consultores, cada uno atiende sus propias cuentas sin migrar datos ni perder el contexto de proyectos anteriores.
El problema real
Un consultor independiente puede empezar solo con su agenda, pero cuando la agencia crece y suma más consultores, migrar contactos y datos de cuenta en el momento menos oportuno es un riesgo real que nadie quiere correr.
Así funciona en la práctica
- Cliente completa una cita: Cuando la cita se marca como completada, el sistema la asocia automáticamente al perfil del cliente.
- Queda en su historial: La fecha, el servicio y el profesional quedan registrados, sin que nadie lo anote aparte.
- Nota por cita, si hace falta: El negocio puede dejar una nota con un detalle a recordar — se consulta abriendo esa cita.
- Cliente vuelve: La próxima vez, el negocio abre su perfil y ve el historial completo antes de atenderlo.
- Identifica quién no ha vuelto: El listado de clientes muestra la fecha de la última visita de cada uno.
Cómo te ayuda Gestabiz
Historial de reuniones por cuenta
Cada cliente tiene su historial de reuniones, con una nota por sesión para los acuerdos o entregables tratados.
Crece de freelancer a equipo sin migrar sistema
La misma herramienta escala de un consultor independiente a una agencia con varios consultores, sin migración forzada de contactos.
Contexto disponible para todo el equipo
Si otro consultor toma una cuenta, puede revisar el historial y las notas antes de la siguiente reunión, sin depender de quien la atendía antes.
Todos los escenarios que cubrimos
- Consultor independiente que empieza solo: Configura su agenda y sus cuentas desde el día uno, con espacio para crecer sin cambiar de sistema.
- Agencia que suma su primer consultor adicional: El nuevo consultor accede a las cuentas asignadas sin migración de datos.
- Cliente que retoma el proyecto tras una pausa: El historial de reuniones anteriores da contexto rápido para retomar la cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Puedo empezar solo y sumar consultores después?
Sí, la herramienta crece de un consultor independiente a una agencia con equipo, sin migrar tus datos a otro sistema.
¿El historial de una cuenta se pierde si cambia el consultor?
No, el historial está asociado al perfil del cliente, no al del consultor que lo atendió.
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