Historial de Reuniones por Cliente para tu Estudio
Cada cliente tiene su historial de citas y una nota por reunión con acuerdos o avances del proyecto — se consulta abriendo el detalle de esa cita.
El problema real
No tener un registro ordenado de las reuniones y acuerdos de cada proyecto significa reconstruir el contexto de memoria cada vez que hay que retomarlo con el cliente.
Así funciona en la práctica
- Cliente completa una cita: Cuando la cita se marca como completada, el sistema la asocia automáticamente al perfil del cliente.
- Queda en su historial: La fecha, el servicio y el profesional quedan registrados, sin que nadie lo anote aparte.
- Nota por cita, si hace falta: El negocio puede dejar una nota con un detalle a recordar — se consulta abriendo esa cita.
- Cliente vuelve: La próxima vez, el negocio abre su perfil y ve el historial completo antes de atenderlo.
- Identifica quién no ha vuelto: El listado de clientes muestra la fecha de la última visita de cada uno.
Cómo te ayuda Gestabiz
Historial de reuniones por cliente
Cada cliente tiene su historial de citas completadas, asociado a su perfil.
Nota por reunión con acuerdos
Dejas una nota en cada reunión con los acuerdos o avances tratados — queda guardada en el historial y se consulta abriendo el detalle de esa cita.
Continuidad si cambia el diseñador asignado
Si otro diseñador del estudio toma el proyecto, puede revisar el historial y las notas antes de la siguiente reunión.
Todos los escenarios que cubrimos
- Proyecto con varias rondas de revisión: Revisas el historial de acuerdos antes de cada nueva ronda, sin releer mensajes viejos.
- Cambio de diseñador asignado al proyecto: El historial del proyecto viaja con el cliente, no con el diseñador.
- Cliente recurrente con varios proyectos: El historial centraliza las reuniones de cada proyecto por separado.
Preguntas frecuentes
¿Puedo dejar una nota con los acuerdos de una reunión?
Sí, puedes dejar una nota en cada reunión — queda guardada en el historial de ese proyecto.
¿El historial se pierde si cambia el diseñador asignado?
No, el historial está asociado al perfil del cliente, no al del diseñador que lo atendió.
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