Historial de Cuentas para tu Firma de Consultoría
Cada cliente tiene su historial de reuniones y una nota por sesión con acuerdos y avances — sin depender de buscar en cadenas de correo viejas.
El problema real
No tener un registro ordenado de las reuniones, acuerdos y entregables de cada cliente significa buscar en correos viejos cada vez que hay que retomar el contexto de una cuenta.
Así funciona en la práctica
- Cliente completa una cita: Cuando la cita se marca como completada, el sistema la asocia automáticamente al perfil del cliente.
- Queda en su historial: La fecha, el servicio y el profesional quedan registrados, sin que nadie lo anote aparte.
- Nota por cita, si hace falta: El negocio puede dejar una nota con un detalle a recordar — se consulta abriendo esa cita.
- Cliente vuelve: La próxima vez, el negocio abre su perfil y ve el historial completo antes de atenderlo.
- Identifica quién no ha vuelto: El listado de clientes muestra la fecha de la última visita de cada uno.
Cómo te ayuda Gestabiz
Historial de reuniones por cuenta
Cada cliente tiene su historial de reuniones completadas, asociado a su perfil, sin buscar en el correo.
Nota por sesión con acuerdos
Dejas una nota en cada reunión con los acuerdos o avances tratados — queda guardada en el historial y se consulta abriendo el detalle de esa sesión.
Continuidad si cambia el consultor
Si otro consultor del equipo toma la cuenta, puede revisar el historial y las notas antes de la siguiente reunión.
Todos los escenarios que cubrimos
- Cuenta con reuniones recurrentes: Revisas el historial de acuerdos antes de cada nueva sesión, sin releer correos viejos.
- Cambio de consultor asignado a la cuenta: El historial de la cuenta viaja con el cliente, no con el consultor.
- Cliente que retoma el proyecto tras una pausa: La nota de la última reunión da contexto rápido antes de retomar.
Preguntas frecuentes
¿Puedo dejar una nota con los acuerdos de una reunión?
Sí, puedes dejar una nota en cada reunión — queda guardada en el historial de esa cuenta.
¿El historial se pierde si cambia el consultor asignado?
No, el historial está asociado al perfil del cliente, no al del consultor que lo atendió.
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