Historial de Reuniones por Proyecto para tu Firma

Cada cliente tiene su historial de citas y una nota por reunión con acuerdos o avances del proyecto — se consulta abriendo el detalle de esa cita.

El problema real

No tener un registro ordenado de las reuniones y acuerdos de cada proyecto significa reconstruir el contexto de memoria o revisando correos sueltos cada vez que hay que retomarlo.

Así funciona en la práctica

Cliente completa una cita: Cuando la cita se marca como completada, el sistema la asocia automáticamente al perfil del cliente.
Queda en su historial: La fecha, el servicio y el profesional quedan registrados, sin que nadie lo anote aparte.
Nota por cita, si hace falta: El negocio puede dejar una nota con un detalle a recordar — se consulta abriendo esa cita.
Cliente vuelve: La próxima vez, el negocio abre su perfil y ve el historial completo antes de atenderlo.
Identifica quién no ha vuelto: El listado de clientes muestra la fecha de la última visita de cada uno.

Cómo te ayuda Gestabiz

Historial de reuniones por proyecto

Cada cliente tiene su historial de citas completadas, asociado a su perfil, sin buscar en el correo.

Nota por reunión con acuerdos

Dejas una nota en cada reunión con los acuerdos o avances tratados — queda guardada en el historial y se consulta abriendo el detalle de esa cita.

Continuidad si cambia el arquitecto asignado

Si otro arquitecto de la firma toma el proyecto, puede revisar el historial y las notas antes de la siguiente reunión.

Todos los escenarios que cubrimos

Proyecto con reuniones recurrentes: Revisas el historial de acuerdos antes de cada nueva sesión, sin releer correos viejos.
Cambio de arquitecto asignado al proyecto: El historial del proyecto viaja con el cliente, no con el arquitecto.
Cliente que retoma el proyecto tras una pausa: La nota de la última reunión da contexto rápido para retomar.

Preguntas frecuentes

¿Puedo dejar una nota con los acuerdos de una reunión?

Sí, puedes dejar una nota en cada reunión — queda guardada en el historial de ese proyecto.

¿El historial se pierde si cambia el arquitecto asignado?

No, el historial está asociado al perfil del cliente, no al del arquitecto que lo atendió.