Historial de Consultas con Control de Acceso para tu Bufete
Cada cliente tiene su perfil con el historial de citas y una nota por consulta, protegido con control de acceso por usuario — sin ser un gestor de expedientes.
El problema real
No tener un registro ordenado de las consultas, los acuerdos y los pagos de cada cliente significa reconstruir el caso de memoria en cada nueva cita, sobre todo cuando el cliente cambia de abogado dentro del mismo bufete.
Así funciona en la práctica
- Cliente completa una cita: Cuando la cita se marca como completada, el sistema la asocia automáticamente al perfil del cliente.
- Queda en su historial: La fecha, el servicio y el profesional quedan registrados, sin que nadie lo anote aparte.
- Nota por cita, si hace falta: El negocio puede dejar una nota con un detalle a recordar — se consulta abriendo esa cita.
- Cliente vuelve: La próxima vez, el negocio abre su perfil y ve el historial completo antes de atenderlo.
- Identifica quién no ha vuelto: El listado de clientes muestra la fecha de la última visita de cada uno.
Cómo te ayuda Gestabiz
Perfil con historial de citas
Cada cliente tiene su perfil con el historial de citas y una nota por consulta que puedes dejar al registrarla.
Acceso controlado por usuario
Solo el abogado asignado y los roles autorizados ven el historial de cada cliente, cumpliendo la normativa de protección de datos.
No reemplaza tu gestor documental
Gestabiz no es un sistema de gestión documental de expedientes — la nota por consulta es un recordatorio ligero, no un repositorio de documentos del caso; para eso sigues usando tu gestor documental habitual.
Todos los escenarios que cubrimos
- Cliente con varias consultas en el tiempo: Revisas el historial de citas anteriores y la nota de cada consulta antes de la siguiente reunión.
- Bufete con varios abogados: El acceso al historial de cada cliente está controlado por usuario, no abierto a todo el bufete.
- Cliente que retoma un caso después de meses: La nota de la última consulta queda disponible para retomar el contexto rápido.
Preguntas frecuentes
¿Gestabiz guarda los documentos del caso?
No. Gestabiz no es un sistema de gestión documental de expedientes — la nota por consulta es un recordatorio breve, no un repositorio de archivos. Si necesitas guardar documentos del caso, sigue usando tu gestor documental habitual.
¿Quién puede ver el historial de un cliente?
Solo el abogado asignado y los roles autorizados, con control de acceso por usuario.
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